航空军工板块最新行情(军工国防板块)

每经记者：曾子建 每经编辑：彭水萍

投基Z世代，Z哥最实在。

近期，随着地缘政治事件的出现，军工股又一次成为市场的主角，那么我们依然要为关注这个板块，寻找一些理由。

【资金动向】

风险提示：产能不及预期，需求端不及预期，原料价格波动，行业竞争加剧，政策变化等。

不过最近两天，全民关注的大事件，让军工股成为市场最亮眼的明星。

《新削减战略武器条约》是2010年美俄签订的武器条约，规定了美国和俄罗斯可以部署的战略核弹头的数量上限。而俄罗斯说要退出这一条约，是一个重要的信号，这意味着美俄在接下来的几年里，可能恢复军备竞赛。当然也可能是普京再向拜登施压，让西方国家在战争结束的问题上向俄罗斯妥协，这样俄罗斯就可以决定战争的走向，并在谈判条件上处于优势低位。

　　振华科技：公司主营业务分为高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务板块，其中：高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器电子元件和半导体分立器件、厚膜混合集成电路等产品，主要用于电子整机及其系统的配套，该业务为公司基础核心业务;集成电路与关键元器件主要包括锂离子电池（电芯）及电池系统、高压真空灭弧室等产品，主要用于数码产品、新能源汽车、储能系统、电力系统的配套，该业务为公司的战略性新兴业务;专用整机及核心零部件主要包括移动通信终端等数码产品定制化服务，该业务为公司经济规模的重要支撑性业务;现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理等。

【热点板块】

（注：此表为主力资金净流入统计，与上一张表及下一张表的机构净买入统计口径均不同）

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最后Z哥想说的是，军工板块再次成为市场关注的焦点，确实有突发地缘政治事件的短期催化作用，但是板块的热度是否具有可持续性，可能确定性并不像新能源产业链的确定性那么高。最关键一点，还是对军工板块的业绩成长性存在较大的分歧。这种不确定性的存在，使得这个板块的波动会非常剧烈。就像今年初，国防军工板块在3月份的那一波回调，指数的跌幅都已经接近35%，个股的跌幅就更加剧烈了。

值得一提的是，上一次出现的“彩蛋”，大约在去年4月，同样让人印象深刻。彼时恰逢海军成立73周年之际，首部航母主题宣传片《深蓝！深蓝！》正式发布。

需要指出的是，军工企业经过2020年至2022年的产能建设期，或将在2023年开启新一轮的产能释放期。目前，军工装备的需求较大，叠加产能进一步释放，将驱动产业链相关公司的业绩保持稳步增长。富国基金预计，部分军工白马股有望实现30%及以上的业绩增速，因此估值优势非常明显。

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中航证券认为，对于地缘政治事件的关注，更应该重视其背后的深刻机理，判断对军工行业的长远影响，坚定对武器装备建设的紧迫性、重要性的认识和信心。中航证券认为，在进入中报季之后，军工板块或先以宽幅震荡为主，然后才能形成更为一致的预期，继而实现进一步的突破，期间如果出现短期调整，即是配置良机。

3） 长期：经科研院所和商飞的逆向、正向工程联合攻关，涡轮叶片等小型航空发动机零部件的国产化率也或逐步提高，建议关注发动机零部件制造商，如航发动力、航发控制、航发科技等。

每日经济新闻

　　中航光电：公司是专业从事中高端光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的高科技企业。产品广泛应用于航空、航天与防务领域，以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备与机器人等民用高端制造领域。产品出口至欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。

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近日，“人民海军”微信公众号发布2023年海军招收飞行员的宣传片。引人关注的是，宣传片的片尾部分暗藏彩蛋，画面中出现了一架轮廓稍显模糊的新型战机。军事专家表示，从外观上可以分辨出，这是最新的隐形舰载战斗机，外界将其称为歼-35。

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今日两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现回落。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于华为概念等板块，两市题材热度较差，赚钱效应较差。

1） 短期：机体相关零部件结构国产材料将受益，自主研发机体所需的复合材料率先实现全面国产替代（如钛合金、碳纤维复合材料等新材料对传统金属材料的替代），建议关注机体零部件制造商，如中航西飞、洪都航空、中航机电、中航高科（材料）等；

值得注意的是，国防军工ETF（512810）最近7个交易日已连续得资金净流入超3200万元，最近10个交易日有8日实现资金净流入，场内资金持续加仓势头明显。

投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上，理性判断市场，根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。）