股票600090(股票600666)

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今天上午，A股市场总体表现较强，主要大盘指数实现上涨，创业板指数和科创50指数表现相对突出。

有没有“兜底之说”

此外，*ST济堂称，公司及同济堂医药将积极应对、尽快解决当前债券延期兑付问题，根据市场情况，依法合规、公平公正、分类施策，稳妥化解公司债务风险，维护债权人合法权益。

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杨先生等投资者还是觉得自己当初购买中融助金80号的时候被“中融信托的销售经理，以及推介材料的兜底宣传给欺骗了。这次受益人大会的决议是否公正，都很难说。我们还是要去找中融信托讨回公道。”

“中融信托现在不承认说过兜底的承诺，还说之前我们看到的推介材料不是最终版本。”杨先生很郁闷，自己购买中融信托的产品，相信的是中融信托的实力和信誉，“但是，他们销售产品时虚假宣传上市后兜底，投后管理也有严重失职，必须对我们的损失负责。 ”

行业板块方面，汽车、化纤、通用机械、矿物制品等板块涨幅居前。农林牧渔、运输服务、保险等板块表现疲弱。

除了退市金泰外，另一只进入退市整理期的股票退市济堂（600090.SH）也出现暴跌走势，该股今天开盘跌70.83%。

中证网讯（记者 黄一灵）11月4日，两家存在重大违法退市风险的公司*ST新亿（600145）、*ST济堂（600090）双双在连续8个跌停后，盘中打开跌停，并一度触及涨停。截至收盘，*ST新亿上涨1.41%，*ST济堂上涨5.21%。

《行政处罚及市场禁入事先告知书》显示，*ST新亿在2018年、2019年财务报告存在虚假记载，通过虚增保理业务营业外收入、与实控人好友的公司虚增贸易收入、违规确认物业费收入、虚构抵账租金收入等方式虚增营业收入，扣除虚增收入后，2018年-2019年连续两年营业收入低于1000万元，再结合公司2020年营业收入为345.87万元，公司的实际营业收入连续三年低于1000万元。

同样是财务造假，*ST济堂2017年-2019年通过虚构销售及采购业务等方式虚增净利润7.01亿元、6.08亿元、2.99亿元，分别占当期披露净利润的120.65%、107.61%、226.52%。年报更正后，公司2017年至2019年实际净利润将由正转负。2020年年报显示合并财务报表净利润为-22.61亿元，公司净利润将连续4年为负。

公开资料显示，多年来，*ST新亿经营每况愈下，依靠贸易业务支撑，2020年营业收入仅345.87万元，持续经营能力存在重大不确定性。为规避退市，公司违规操作频繁发生，2021年半年报显示其将仅直接持股10%的参股子公司并表，会计处理及商业合理性存疑。对此，上交所多次进行问询。同时，*ST新亿的内控制度存在重大瑕疵，包括长期未聘请专业董秘，信息披露存在重大问题，例如未在法定期限内披露2018年及2019年年度报告等定期报告，未按照规定披露关联交易及关联担保等重大事项。值得注意的是，*ST新亿曾因信息披露违规被证监会行政处罚并多次被上交所纪律处分。

*ST济堂同样存在内控失效的问题。据悉，公司在未经过审议程序的情况下，为控股股东及关联方提供25.92亿元的非经营性资金。此外，公司还多次为控股股东提供担保，并未在年报中按照规定披露非经营性占用资金的关联交易以及为控股股东及其关联方提供担保及重大诉讼事项，多次违反《证券法》等法律法规的规定。

此外，两家公司还存在财务类退市风险和交易类退市风险。根据上交所股票上市规则，两家公司只要触及任一财务类退市，如营业收入和扣非净利润指标、净资产指标、或是审计意见指标，均可能面临退市。此外，两家公司均在1元附近，截至11月4日收盘，*ST新亿、*ST济堂收盘价为1.44元、1.01元，如连续20天低于1元，将被实施终止上市。

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格隆汇6月29日丨同济堂(600090.SH)公布，因公司2019年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票将被实施风险警示。

值得注意的是，这家公司股票曾经在A股市场非常火，2007年，公司股价曾连续42个涨停，成为当年市场最牛股票之一。

此外，*ST新亿前期还面临面值退市风险。2021年初，公司股票收盘价曾连续10个交易日低于1元，而后公司发布收购资产及增持公告，但最终该项资产收购计划终止，增持计划也并未完成。

投资者向中国网财经表示：按照推介材料，如上市成功但收益不佳，则同济堂大股东提供兜底承诺：按照本金和15%的年化收益作出差额补足。但《信托合同》中并无相关承诺，并未对上市后情况作出约定，这成为投资人和中融信托方面争执点。投资者称：“中融信托涉嫌虚假宣传，以固定收益为幌子，故意欺骗投资者。”目前同济堂因资金用途不明已被证监会立案调查，股票也于本月初被ST处理。

关于逾期的原因，同济堂医药表示，2020年度国内突发疫情，且公司主要经营地处于重点疫情区域。受不可抗力影响，导致公司流动性资金阶段性紧张，暂时无法兑付债券，且对公司再融资产生较大的影响。

另据中国网财经了解，当时负责这部分投资者产品经理已被更换，目前由一位姜姓经理负责，中国网财经致电该产品经理，询问对方有关助金80号项目最新进展，对方表示：“不方便接受采访，会有专门负责接受采访人员回复。”而对于采访函，中融信托则一直未予回复。

“18同济01”和“18同济02”为同济堂医药首次发生债券违约。“18同济01”起息日为2018年4月25日，实际兑付日为2021年4月26日，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”），主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。上述债项由母公司*ST济堂提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

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“我们去了北京，去中融信托的总部讨个说法，但是他们不认账。”2019年12月初，一位“中融-助金80号集合资金信托计划”（下称中融助金80号）的投资者杨先生（化名）告诉21世纪经济报道记者，他们对此前的受益人大会结果并不满意，就在2019年11月28日，中融助金80号召开了第二次受益人大会，该次会议审议通过了“对《信托合同》修改及股票减持安排事宜”。

“我以前炒股亏损过，所以此后基本上不碰股票、或股权类的投资产品。”2019年11月6日，杨先生第一次接受21世纪经济报道记者采访时候表示，在2015年春节前，中融信托的一个销售经理向自己推销了一款名为“中融-助金 80 号集合资金信托计划”的理财产品，“她当时告诉我，这款理财产品是固收类的，是保底的10.5%的收益。我当时想，有这样的保底承诺，这样的理财产品还是值得投资的。”

在杨先生向21世纪经济报道记者提供的一张名为“中融-助金 80 号（同济堂医药）推介材料20150128”的邮件截图上显示，“未上市、或上市情况下均能实现兜底10.5%年收益”，和杨先生一起的投资者表示也收到过这样的推广邮件。杨先生认为，正是这样的推广邮件，以及中融信托的销售经理的保底承诺才使得自己产生了购买的决心，“如果不保底，我肯定不会买，而且起步就是300万元。”

有了兜底承诺，杨先生觉得借壳上市也是股市的好题材，“如果能够成功借壳上市，自己应该获得不错的投资收益。”于是，2015年4月21日，杨先生打了1万元的订金，然后在4月23日下午打了303.5万元，“合计304.5万元，其中4.5万元是申购费。”

2015年4月18日，啤酒花（600090.SH）公布重组预案，以增发+现金方式合计61.27亿元购买同济堂医药有限公司（下称同济堂医药）100%股权，并配套融资16亿元；同期，啤酒花作价5.44亿元向嘉士伯出售所持有乌苏啤酒50%股权。重组完成后，同济堂将实现借壳上市。

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在上述重组预案中，本次购买资产的发行价格定为6.39元/股、配套融资价格为6.8元/股。重组方包括湖北同济堂投资控股有限公司（下称同济堂控股）、深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（下称盛世建金）、西藏天然道健康投资管理有限公司、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（下称盛世信金）、新疆盛世坤金股权投资合伙企业（有限合伙）（下称盛世坤金）等；而参与配套融资规模较大的机构则有北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）等机构。

2016年1月27日，中国证监会核准了啤酒花重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的方案。5月20日，啤酒花公告称，公司在中登公司办理完毕本次非公开发行新增股份83645.2182万股的登记手续，盛世建金等等15家机构的锁定期为12个月。自此，同济堂借壳上市完成，盛世建金持有7998.9247万股，持股比例为5.56%。

2017年6月1日，盛世建金持有7998.9247万股解禁，对于杨先生他们这些投资人来说，是一个很好的消息。但是，二级市场很不给力，6月1日当天，同济堂以单日下跌1.49%报收8.61元，这一价格较6.39元的增发价仅有34%左右的年收益率，如果再剔除时间成本和资金成本，实际收益率会更低，但至少还没有亏钱。

因此，尽管已经解禁，但是盛世建金等机构并没有立即进行减持，而是等到2017年12月21日，盛世建金（持有7998.9247万股）、盛世信金（持有4799.374万股）、盛世坤金（持有4719.4165万股）发布了一个减持计划公告，拟在未来6个月进行减持。当日，同济堂的股价为8.10元。

2018年1月4日，中融信托官网发布“中融助金80号临时公告”，“本项目进入减持期后，受托人积极寻找交易对手拟通过大宗交易、协议转让等方式完成减持，但受减持相关政策以及市场价格波动的影响，截至到2018年1月4日尚未减持。预计信托计划存续期届满之日（2018年1月26日）前信托计划项下信托财产将无法全部变现。根据《中融-助金80号集合资金信托计划信托合同》第3.4.2条约定：“若在本项目存续期届满之日，本信托计划信托财产尚未完全变现，本信托计划自动进入延长期，信托计划延长至信托财产全部变现完毕且受托人宣布信托计划终止之日止。”

2018年8月，同济堂披露的2018年半年报显示，盛世建金持股为7601.1147万股，盛世信金持股为4799.374万股，而盛世坤金已经退出了前十大流通股行列。由此可见，以中融信托为LP的盛世建金仅仅减持了397.81万股。彼时，同济堂的股价已经跌至5.56元。

2019年10月16日，中融信托官网发布了“中融助金80号第一次受益人大会召开通知”，会议以非现场的方式进行，表决方式是“回邮书面记名表决票”，表决截止日期是“2019年10月31日下午5点”，审议的事项是“对本信托计划赎回安排、股票减持安排等事宜提请本信托计划的全体受益人进行决议，对《信托合同》进行修改”，其中包括“信托计划全体受益人持有的信托单位类别由‘不可赎回信托单位’变更为‘可赎回信托单位’”。

11月5日，中融信托官网发布“中融助金80号第一次受益人大会决议”，“会议未能符合有关法律法规的规定及信托计划文件的约定而成功召开。”

11月11日，中融信托官网发布了“中融助金80号第二次受益人大会召开通知”，尽管杨先生等16名投资者投了反对票，但是中融信托12月3日披露的决议公告显示，“本次受益人大会的审议事项经出具书面表决意见的77.15%通过”。

12月12日，同济堂的股价为3.96元，这一价格距离当年定增价6.39元，已经跌去了逾三成。