钒电池概念股龙头股国网英大(钒钛股份)

记者 | 王月伦

另一方面，钒电池较大的体积，也限制了钒电池的使用场景。

众所周知，我国的锂资源储量占全球的比重不到7％，并且存在品味低、开采难度高，不得不高度依赖进口。天齐锂业董事长蒋卫平曾在今年的两会上透露，国内65％的锂原料依赖进口。

但是，这只是理论上的测算。在实际操作中，多数大投资方其实更看重当下的成本，并不会看全生命周期这么远。因为这个周期太长了，电池技术日新月异，20年的时间里什么都可能发生，也许钒电池还没怎么大规模应用，新的更安全成本更低的电池就已经出现了。或许正是这个原因，现有的钒电池项目多数是地方政府推动的示范项目。

以锂电池作为参考。锂电池之所以能在近年来爆发，要得益于成本的快速下降，而锂电成本的下降又在很大程度上要归功于丰富的应用场景，使得下游需求放量，从而形成规模效应。

公告显示，2022年10月，钒钛股份与大连融科共同投资3161万元成立钒融储能，双方分占51％与49％股份，计划在攀枝花市建设产能2000立方米/年钒电解液产线。

相比锂电池，钒电池的能量密度很低，只有20-50Wh/kg，不到磷酸铁锂电池的 1/3。较低的能量密度意味着储存相同水平的能量，需要更大的重量和体积。这就使得钒电池基本告别了车用等对体积要求较高的场景。

钒的生产主要来自钒钛磁铁矿直接提取和钒渣提钒。钒产业链可分为两大部分：

2月13日，钒电池龙头企业钒钛股份发布公告称，公司已与攀枝花市人民政府、大连融科签订《框架协议》，三方将就提高攀枝花钒钛之都钒产业引领能力，建设世界级钒产业基地展开合作，以提升攀枝花市钒资源在非钢领域的高效率高附加值利用，推动全钒液流电池产业化、商业化快速发展。

1.事件背景

2.认识金属钒

3.产业链

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4.供需分析

5.行业前景

6.相关上市公司

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一，事件背景

二，认识金属钒

三，产业链

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四，供需分析

1.需求

预计 2025 年国内钢铁行业用钒量将达到 6.55 万吨，对应钒在钢中的消费强度为 66g/t，预计 2025 年全球钢铁行业用钒量将增至 12.45 万吨，对应 2021-2025 年 CAGR为 3.4%；展望 2030 年，预计国内钢铁行业用钒量为 6.59 万吨，单位用钒量提升被粗钢产量下滑抵消，预计全球钢铁行业用钒量将增至 13.67 万吨，2025-2030 年 CAGR 为 1.9%。

受益于储能行业的蓬勃发展，预计新型储能市场规模将继续保持高增长率，同时钒液流电池的渗透率也将快速上升。基于钒液流电池在新型储能市场不同渗透率的假设，预计在乐观/中性/悲观场景下，2030年国内新增钒液流电池装机量为 14.5/11.6/10.5 GWh，海外新增钒液流电池装机量为18.4/14.7/13.3 GWh，由此计算出 2030 年全球钒储能行业用钒量将达到 12.9/10.3/9.3 万吨。

2.供给分析

根据 USGS 数据显示，自 2018 年以来全球钒产量呈上升趋势，2021 年世界钒总产量为 11.0 万吨。其中，中国产量位居首位，2021 年中国钒总产量为 7.3 万吨，占全球产量的 67.4%。

根据《“十三五”钒行业市场分析及发展趋势预测》数据，全球钒生产企业主要分布在中、俄和南非等国，其中鞍钢集团攀钢有限公司是全球最大的钒生产企业，其产能约为 2.24万金属吨。中国河钢集团承钢公司是全球第二和第三大钒企，其产能分别为 1.74 和 1.57 万金属吨。全球主要钒企合计产能为 10.48 万金属吨，2020 年合计产量为 9.34 万金属吨，占全球钒总产量的比例超过 80%，行业集中度较高。

五，行业前景

1.相关规划推动钒电池高速发展

以 2025 年电化学储能累计 30GW 计算，预计 2025 年钒电池新增装机达 1.7GW ，新增渗透率达 20% ；至 2025 年钒电池累计装机 4.3GW ，累计渗透率达 14%。随着钒电池商业化推广规划的提出，预计钒电池渗透率在未来几年内将逐步提升，并在 2025 年达到新增装机 20%渗透率，以实现国家 2025 年新型储能技术装机规模 30GW 的要求。钒电池累计装机 5 年 CAGR 达 112%，钒电池市场前景广阔。

2.我国钒电池储能业务已初步商用

3.我国已初步形成完整的钒液流电池产业链

攀钢钒钛（000629）：公司是国内最大的产钒企业，在国内钛领域也拥有重要地位，攀钢集团钒钛资源股份有限公司坐落在“钒钛之都 ”四川省攀枝花市，攀钢钒钛的大股东攀钢集团在攀西地区拥有攀枝花、白马两大矿区，钒钛磁铁矿储量约 13.04 亿吨，可采量约 6.13 亿吨。具备年开采钒钛磁铁矿 3350 万吨，年产铁精矿 1200 万吨、钛精矿 90 万吨的能力，在钒钛磁铁矿资源综合利用方面已处于世界领先水平。

河钢股份（000709）：河钢股份公司是国内最大钢铁上市公司之一，拥有国际先进水平的工艺技术装备，具备进口钢材国产化、高端产品升级换代的强大基础,具备年产3000万吨的精品钢材生产能力，公司在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位。公司在钒钛冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位，经过不断的技术改造和产业升级,主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备技术达到国际先进水平，拥有世界首条“亚熔盐法高效提钒清洁生产线”。

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值得一提的是，11月4日，除了方新侠与作手新一之外，另一个知名游资常用席位中信证券上海漕溪北路也出现在钒钛股份买方前五位中，买入金额为2920.31万元。

双极板主要有碳塑复合双极板和石墨双极板两种。碳塑复合双极板国内的主要生产企业是非上市公司嘉兴纳科，石墨双极板的国内生产企业是非上市公司上海弘枫、华熔科技。