股票000777(股票000720)
中国基金报记者 文夕
市盈率和发行价均创下年内最高的新股上市首日破发。
（3）可调价期间
□ 是 √ 否
（三）登记地点及联系方式：
此外，*ST抚钢2017年度经审计的期末净资产为负值，且该公司2017年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。
索辰科技的成功上市再次证明了中信信托深入探索信托转型、积极服务实体经济与助力国家产业转型升级的科学性和合理性。中信聚信将继续聚焦先进制造、高端装备与防务科技领域，深耕产业投资机会，发掘扶持国内优秀科技创新企业，为中国先进制造业的进步和提升贡献自己的力量。
同意《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要并刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
*ST新能未来将向大宗商品智慧供应链集成服务方向发展，重点发展冶金、能源、工程配送、备品备件四方面供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设。
委托人身份证号（或营业执照号）：
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
由于航空材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行的，只有预先进行大量的研发工作，才有可能通过军工配套项目的招标进入项目正式研制阶段，并依次通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审后方能成为相关型号用材料的合格供应商，从预研到最终通过评审需要的时间较长。
龙蟠科技股价上涨的势头还能否持续？
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师时应生、项目质量控制复核合伙人李玲不存在可能影响独立性的情形。
2017年4月19日
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
□适用 √不适用
公司的主要原材料为海绵钛、铌锭、镍、无氧铜及中间合金等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购。目前，公司与一些规模较大的优质供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。
成立多家锂源子公司、产能大扩产，钱从哪来？
本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。
（四）审议通过了《关于本次调整公司发行股份购买资产的发行股份价格调整方案不构成本次重组方案重大调整的议案》；
问：公司在高端阀门领域有哪些成果？
特此公告。
（2）采购计划的编制
天眼查显示，常州锂源也才成立于2021年5月12日。2021年6月，贝特瑞旗下天津纳米、江苏纳米两家公司完成交割转让，转投常州锂源旗下。
苏州地区从事钛白粉下游销售的人士向界面新闻介绍，近期钛白粉价格有所回升，包括用于装饰原纸的金红石型钛白粉，尤其是国产货，已经经历两次调价。
4 公司全体董事出席董事会会议。
如今，随着*ST新能在2018年实现逾10亿元的净利润，也就意味着该股已经成功保壳。
特此公告。
第七届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、公司于2017年4月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十一次会议的通知。
2、会议于2017年4月19日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事11人，实际出席现场会议董事11人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司第七届董事会第十六次会议、第十九次会议，2017年第一次临时股东大会会议已审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。
经研究，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意调整公司发行股份购买资产的发行股份价格调整方案，具体调整如下：
①可调价期间内，深证综指（399106）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少十个交易日较新能泰山因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年3月21日收盘点数（即1886.37点）跌幅超过10%；
③可调价期间内，新能泰山（000720）股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少十个交易日较新能泰山因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年3月21日收盘价（即6.75元/股）跌幅超过10%。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。
根据公司股东大会的授权，公司对本次发行股份购买资产的调价触发条件进行了修订，本次调整仅对本次发行股份购买资产的调价触发条件进行了修订，不涉及交易对象、交易标的以及交易价格的变更，不涉及新增配套融资，因此，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定的重组方案重大调整的情形。
经研究，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意调减公司募集配套资金方案中的募集配套资金总额及募集资金投入项目所涉的拟投入募集资金金额，具体调整如下：
“4、发行数量
本次募集配套资金总额预计不超过195,709.00万元（不超过本次交易总金额的100%），发行股份数量不超过34,334.9122万股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。
本次募集配套资金总额预计不超过158,161.79万元（不超过本次交易总金额的 100%），发行股份数量不超过27,747.6824万股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。
“8、配套募集资金用途
本次募集配套资金总额拟不超过195,709.00万元，除其中4,500万元用于支付本次重组相关费用外，剩余不超过191,209.00万元拟用于宁华世纪NO.2014G34地块B地块项目、C地块项目建设，募集资金投入情况具体如下：
本次募集配套资金总额拟不超过158,161.79万元，除其中4,500万元用于支付本次重组相关费用外，剩余不超过153,661.79万元拟用于宁华世纪 NO.2014G34 地块 B 地块项目、C 地块项目建设，募集资金投入情况具体如下：
根据公司股东大会的授权，公司拟调整本次重大资产重组募集配套资金方案，即调减募集配套资金总额及募集资金投入项目相关投入金额，未新增配套募集资金，因此，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条以及中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
第七届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、公司于2017年4月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第七届监事会第十四次会议的通知。
2、会议于2017年4月19日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、会议由公司监事会主席李喜德先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
公司2017年第一次临时股东大会会议已审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。经研究，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意调整公司发行股份购买资产的发行股份价格调整方案，具体调整如下：
公司2017年第一次临时股东大会会议已审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。经研究，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意调减公司募集配套资金方案中的募集配套资金总额及募集资金投入项目所涉的拟投入募集资金金额，具体调整如下：
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十四次会议决议；
一、本次资产重组的基本情况
本次交易，公司拟向南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）、华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“华能能交”）、广东世纪城集团有限公司发行股份购买其分别持有的南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）40%、30%和30%股权（合计100%股权），向南京华能、华能能交发行股份购买其分别持有的南京宁华物产有限公司（以下简称“宁华物产”）74.59%和25.41%股权（合计100%股权），向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产（以上合称“标的资产”）。标的资产经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估值为242,928.85万元，本次交易价格以该评估值为准，为242,928.85万元，本次交易对价全部以发行股份的方式支付。本次发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告之日，经交易各方协商，公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.70元/股。
在本次发行股份购买资产的同时，公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金不超过拟购买资产交易价格100%（该等交易价格不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格），且不超过158,161.79万元。本次交易中，募集配套资金发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日，即2016年9月21日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.70元/股。
二、本次资产重组对每股收益的影响
2015年及2016年，上市公司实现营业收入分别为3,293,168,975.15元和2,485,802,500.67元，实现净利润分别为135,708,804.73元和-49,718,679.24 元。
根据立信出具的信会师报字[2017]第ZB23114号备考审计报告，本次交易完成后，2015年及2016年，上市公司备考营业收入分别为3,485,253,537.99元和2,636,414,326.00元，备考净利润分别为121,026,173.67元和-74,697,506.53元。
假设本次交易发行股份购买资产向南京华能、华能能交、世纪城集团合计发行股份数量为426,190,962股；本次配套募集资金为上限158,161.79万元，按5.70元/股的发行价格进行测算，则发行股份数量为277,476,824股，以上共计发行股份703,667,786股。则本次交易前后，上市公司2015年和2016年的备考利润表数据比较如下：
1、主要假设
（3）假设本次发行股份在定价基准日至发行日的期间公司不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。本次发行股份购买资产发行新股数量为426,190,962股，募集配套资金发行新股数量为277,476,824股，本次重组合计新增股份数量为703,667,786股。最终发行股数以证监会核准的结果为准；
（4）根据公司2016年12月31日经审计的财务报表，2016年度归属于母公司股东的净利润为-6,670.57万元，2016年度扣非后归属于母公司股东的净利润为-7,152.57万元。假设公司2017年度归属于母公司股东的净利润（不含标的资产净利润）、扣非后归属于母公司股东的净利润（不含标的资产净利润）均与2016年度持平，即分别为-6,670.57万元和-7,152.57万元。此假设仅用于分析本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对业绩的预测；
（5）假设标的公司2017年度实际净利润等于其2017年度预测净利润。2017年，宁华世纪归属于母公司股东的净利润、扣非后归属于母公司股东的净利润均为-1,239万元，宁华物产归属于母公司股东的净利润、扣非后归属于母公司股东的净利润均为2,347.44万元；
2、本次重组完成当年对上市公司每股收益的影响
三、本次资产重组项目摊薄即期回报的风险提示
本次资产重组交易实施后，公司将置入未来盈利能力较强的房地产开发经营业务，改善公司的产业布局。同时，为提高重组绩效，公司发行股份募集不超过158,161.79万元配套资金用于项目建设。本次资产重组完成后，公司总股本规模较发行前将大幅扩大，且本次资产重组拟置入的资产大部分处于开发建设过程中，不能在短期内产生盈利，上市公司每股收益在短期内存在一定幅度的下滑，因此，公司的即期回报将被摊薄，特此提醒投资者关注本次资产重组摊薄即期回报的风险。
四、本次资产重组的必要性和合理性分析
其中，标的公司宁华世纪主要从事NO.2014G34地块项目的开发与经营。NO.2014G34地块项目为集商业、办公、住宅、公寓、酒店为一体的综合体项目，位于本次募投项目位于南京市鼓楼区。鼓楼区是南京市的中心城区，是南京政治、经济、文化、教育的中心，也是江苏省委、省政府机关及江苏省军区政治部所在地，江苏省的政治、文化、行政中心。同时，鼓楼区濒临长江沿线，山峦环绕，湖川相依，自然资源出众。NO.2014G34地块项目地处南京市新城市规划中心地带，距离地铁三号线上元门站仅5分钟步行路程，经扬子江大道10分钟通达河西商圈，纬一路15分钟直抵仙林，纬三路过江隧道速达江北新区，交通便捷。该地块南面老虎山，东接幕府山，自然资源深厚、独特。因此，NO.2014G34地块项目所处区位优势明显，未来具备良好的租售前景。宁华物产所属钢铁交易数码港2号楼及在建的钢铁交易数码港3号楼紧邻NO.2014G34地块项目，亦具有良好的租售前景。
五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况
本次拟募集配套资金总额不超过158,161.79万元，除了其中4,500万元用于支付本次资产重组相关费用外，剩余不超过153,661.79万元用于本次交易标的公司之一宁华世纪的NO.2014G34地块B地块项目、C地块项目建设，募集资金投入情况具体如下：
六、有效防范即期每股收益被摊薄风险的具体措施
1、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次配套募集资金主要用于本次交易标的公司之一宁华世纪的NO.2014G34地块项目B地块、C地块项目建设以及支付本次资产重组相关费用。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将充分调配资源，以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作。募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。
2、加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
3、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
4、进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
七、关于本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
- 热门文章
- 最近发表
- 随机文章
- 标签列表
-
- 最新留言
-
