600365(股票600660)

尽管福耀玻璃净利与营收双增，但却跑输了多家玻璃企业。

福耀玻璃指出，从短期来看，汽车市场在复苏，但基础仍不稳定。一方面，各国都在采取防疫措施，但疫情反复，全球汽车供应链不稳定因素增加，汽车市场的不确定因素仍存在；另一方面，随着国内疫情防控形势逐步好转，汽车市场加快恢复。

福耀玻璃2022年报显示，公司主营收入280.99亿元，同比上升19.05%；归母净利润47.56亿元，同比上升51.16%；扣非净利润46.66亿元，同比上升65.69%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入76.59亿元，同比上升18.74%；单季度归母净利润8.55亿元，同比上升55.3%；单季度扣非净利润8.51亿元，同比上升94.59%；负债率42.9%，投资收益-824.2万元，财务费用-10.11亿元，毛利率34.03%。

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级18家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为44.29。近3个月融资净流入8671.39万，融资余额增加；融券净流入102.0万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，福耀玻璃（600660）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

相比福耀玻璃，信义玻璃业务条线更广，其浮法玻璃分部从事白玻、F绿玻及欧洲灰玻的制造及销售业务；汽车玻璃分部从事汽车玻璃的制造及销售业务；建筑玻璃分部从事钢化玻璃及夹层玻璃等建筑玻璃的制造及销售业务。

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《每日经济新闻》记者注意到，福耀玻璃的归母净利润之所以能够大幅超越营业收入增长，汇兑收益功不可没。

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中证财讯 福耀玻璃（600660）3月18日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入236.03亿元，同比增长18.57%；归母净利润31.46亿元，同比增长20.97%；扣非净利润28.16亿元，同比增长22.22%；经营活动产生的现金流量净额为56.77亿元，同比增长7.56%；报告期内，福耀玻璃基本每股收益为1.23元，加权平均净资产收益率为12.96%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股派10元（含税）。

数据统计显示，福耀玻璃近三年营业总收入复合增长率为5.28%，在车身附件及饰件行业已披露2021年数据的26家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为-8.60%，排名19/26。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，汽车玻璃收入213.80亿元，同比增长19.16%，占营业收入的90.58%；浮法玻璃收入40.29亿元，同比增长15.40%，占营业收入的17.07%。

2021年，公司毛利率为35.90%，同比下降3.60个百分点；净利率为13.32%，较上年同期上升0.26个百分点。值得一提的是，近年来公司毛利率、净利率均持续高于行业平均水平。

分产品看，汽车玻璃、浮法玻璃2021年毛利率分别为30.66%、36.19%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额33.47亿元，占总销售金额比例为14.17%，公司前五名供应商合计采购金额13.25亿元，占年度采购总额比例为13.95%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为12.96%，较上年同期增长0.90个百分点，长期高于行业平均；公司2021年投入资本回报率为9.69%，较上年同期增长1.32个百分点。

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截至2021年末，公司经营活动现金流净额为56.77亿元，同比增长7.56%，主要系收入及利润同比增加所致；筹资活动现金流净额19.52亿元，同比增加52.31亿元，主要原因是本报告期增发H股配售所得款净额折人民币35.79亿元所致；投资活动现金流净额-18.63亿元，上年同期为-11.67亿元，主要因为本报告资本性支出增加所致。

2021年，公司营业收入现金比为108.56%，净现比为180.44%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.57次，上年同期为0.52次（2020年行业平均值为0.75次，公司位居同行业22/26）；固定资产周转率为1.64次，上年同期为1.38次（2020年行业平均值为3.41次，公司位居同行业24/26）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.87次、3.98次。

2021年全年，公司期间费用为47.79亿元，较上年增加5.17亿元；但期间费用率为20.25%，较上年下降1.16个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初增加62.63%，占公司总资产比重上升9.06个百分点，主要系本报告期增发H股配售所得款净额折人民币35.79亿元以及经营活动净现金流增加结存；存货较期初增加31.88%，占公司总资产比重上升1.12个百分点，主要系受销售额增长，结存的产成品增加以及对应储备的原辅材料增加；预付款项较期初增加37.71%，占公司总资产比重上升0.08个百分点，主要系预付纯碱、天然气等货款增加。

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2021年全年，公司研发投入金额为9.97亿元，同比增长22.27%；研发投入占营业收入比例为4.22%，相比上年同期上升0.12个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为41.29%，相比上年同期下降2.52个百分点；有息资产负债率为22.24%，相比去年同期下降2.99个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，持股最多的为HKSCC NOMINEES LIMITED，占比22.83%。十大流通股东名单相比2021年三季报维持不变。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、易方达消费行业股票型证券投资基金持股有所上升，河仁慈善基金会持股有所下降。