股票600978(股票600970)

重仓中材国际的前十大基金见下表：

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智通财经APP获悉，广发证券发布研究报告，预计中材国际(600970.SH)经营情况将逐渐恢复，外加公司拟收购北方凯盛、南方凯盛以及中材矿山，若年内顺利完成，业绩有望进一步增厚。若不考虑两材重组，预计21-23年归母净利润分别为17/21.1/25亿元，参考同行估值及公司未来成长性，给予21年13倍PE估值，对应合理价值为12.74元/股，维持“买入”评级。

Q2新签订单高增，新建及技改项目均为符合智能化方向。公司近期发布上半年经营数据公告，公司上半年新签订单182.63亿元，同比增长55%，Q2新签订单113.98亿元，同比增长114%，Q2订单进一步加速。其中，公司上半年新签工程建设订单143.49亿元，同比增长77%，Q2新签工程建设订单95.89亿元，同比增长141%，工程订单增速更高。从细分项看，公司2021年上半年新签境内外水泥技术装备与工程合同128.17亿元，同比增长38.07%，其中新建生产线合同109.52亿元，老线技改合同18.65亿元，新建及技改项目均为符合绿色化、智能化方向的生产线。此外，公司2021年上半年新签多元化工程合同38.52亿元，同比增长327.66%。

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行业：老树发新芽，智能制造改造孕新机

复牌当天（1月13日），中材国际股票以9.31元/股开盘，全天震荡下行，最终收于9.00元/股，跌3.43%。

资产评估报告显示，以2022年3月31日为评估基准日，采用收益法和资产基础法两种方法对标的资产合肥院100%股权进行评估，并选取收益法评估结果为最终评估结论。标的资产的评估值为36.47亿元，合并口径归母净资产为26.55亿元，评估增值9.92亿元，增值率为37.35%；母公司口径净资产为11.47亿元，评估增值25亿元，增值率为217.88%。

参考上述评估结果，中材国际与中国建材总院确定标的资产的转让价格为36.47亿元。在本次交易中，以发行股份方式支付的对价占总交易对价的85%，以现金支付的对价占15%。由此，中材国际以现金方式支付交易对价5.47亿元，以发行股份方式支付31亿元。

经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为8.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。按照发行股份支付的对价及发行价格计算，本次发行股份购买资产涉及的股份发行数量为3.67亿股。

同时还认为，本次交易完成后，上市公司的资产质量将得到提高，财务状况将得以改善，有利于增强持续经营能力。根据本次交易模拟实施完成后的备考财务报表，相比于交易前，截至2022年8月31日，中材国际的总资产将增加15.77%，负债增加14.20%，归母所有者权益增加16.31%；2022年1-8月的营业收入增加12.28%，归母净利润增加19.93%。

公告显示，合肥院2020年度和2021年度的营业收入为26.82亿元、39.52亿元，2022年1-8月营业收入有30.82亿元；同期归母净利润为3.13亿元、3.10亿元和2.58亿元。

其中，对于“业绩承诺资产1”，中国建材总院承诺，如果本次交易于2022年实施完毕，在2022至2024年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于19853.49万元、20013.25万元和20805.42万元；如果本次交易在2023年实施完毕，在2023至2025年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于20013.25万元、20805.42万元和22114.89万元。

对于“业绩承诺资产2”，中国建材总院承诺，如本次交易于2022年实施完毕，在2022至2024年各会计年度应实现的收入分成数分别不低于257.67万元、189.98万元和115.97万元；如本次交易于2023年实施完毕，在2023至2025年各会计年度应实现的收入分成数分别不低于189.98万元、115.97万元和48.87万元。

中材国际的解释为，2020年度和2021年度，合肥院利息收入分别为3812.13万元和3425.11万元，投资收益分别为6509.13万元和2911.90万元。在合肥院母公司收益法预测中，将多余现金、结构性存款等作为非经营性资产加回，并将长期股权投资加回，故上述项目产生的利息收入、投资收益和公允价值变动损益未在净利润预测中进行考虑；另外，收益法评估假设其他收益、信用减值损失、资产减值损失、营业外收支等项目预测期金额为零，导致历史期间合肥院母公司业绩与预测净利润存在差异。

本次交易分资产组设置了不同的业绩承诺指标，交易对方中国建材总院同意对标的资产中采用收益法评估并定价的资产（以下简称“业绩承诺资产”）在业绩承诺期间的业绩实现情况作出补偿承诺。

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涨跌停表现

非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包;民用建筑工程设计、工程勘测、监理;工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员;房产租赁;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

对此，中材国际认为，标的资产业绩承诺金额低于2020年和2021年业绩水平主要系合肥院母公司和中建材粉体预测业绩低于历史业绩。

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