2.该合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
●被担保人:重庆江綦高速公路有限公司
4月20日,中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SH,下称葛洲坝)在上交所发布公告称,中国能源建设股份有限公司(03996.HK,下称中国能建)拟通过向葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东发行A股股票的方式,换股吸收合并葛洲坝。
公告表示,葛洲坝本次换股价格为8.76元/股,以定价基准日前20个交易日的均价6.04元/股,中国能建给予45%的溢价率对葛洲坝换股股东进行风险补偿。中国能建此次A股发行价格为1.98元/股。
以此计算,中国能建换股吸收合并葛洲坝的换股比例为1:4.4242,即葛洲坝换股股东所持有的每股葛洲坝股票可换得4.4242股中国能建本次发行的A股股票。
截至定价基准日,葛洲坝总股份约46.05亿股,除葛洲坝集团持有的葛洲坝股份外,参与本次换股的葛洲坝股份合计26.32亿股。以此计算,中国能建为本次合并发行股份合计116.46亿股。
本次交易后,中国能建集团占中国能建总股本45.08%,仍是后者的控股股东;国务院国资委持有中国能建集团90%的股权,仍为中国能建的实际控制人。本次合并实施完毕后,不会导致实际控制人发生变化,本次换股吸收合并也不构成重组上市。
财报信息显示,2020年,中国能建实现营收2703.28亿元,同比增长9.32%;归属于公司股东净利润为46.80亿元,同比减少7.84%。
截至2020年底,葛洲坝总资产为2594亿元,去年实现营收1126.11亿元,同比增长2.42%;归属于上市公司股东净利润为42.82亿元,同比减少21.31%。
截至4月20日收盘,中国能建股价报0.79港元/股,总市值为237.2亿港元;葛洲坝股价报7.33元/股,总市值为337.5亿元。
二者合并之后重新上市能否实现1+1>2的效果即达到千亿市值,这一点引人关注。
对上市公司当期业绩的影响:该合同履约对公司2020年全年业绩不构成重大影响。
《意见》提出要促进市场化并购重组,充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用,鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展。
1.合同标的情况
中国能建“十四五”期间总体发展目标,是全面建成具有国际竞争力的工程公司基础上,培育具有全球竞争力的一流工程公司;到2035年,中国能建将全面建成具有全球竞争力的世界一流工程公司。
图片:东方财富choice
图片:东方财富
而就在这家千亿级的巨头即将诞生之际,多个牛散早已潜伏进葛洲坝前十大流通股东,其中一个牛散曾经更是靠一只票爆赚超50亿元。
特此公告。
框架合同(英文)。
壮志雄心
本次换股吸收合并后,中国能源建设主营业务未发生变更,中国能源建设和葛洲坝将实现资源全面整合,消除潜在同业竞争,业务协同效应将得到充分释放。合并后存续公司的综合服务能力将进一步提升。中国能建、葛洲坝将通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度整合,进一步增强核心竞争力和行业影响力。
该合并计划目前已取得中国能建和葛洲坝董事会审议批准,还需葛洲坝股东大会、中国能建股东大会和中国证监会等的批准同意。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大合同公告
重要提示
溢价45%进行换股吸收
主动终止上市公司股票不进入退市整理期交易。根据公告披露,中国能源建设拟通过向葛洲坝除中国葛洲坝集团有限公司以外的股东发行A股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。合并完成后,葛洲坝将终止上市,中国能源建设作为存续公司,将通过接收方中国葛洲坝集团有限公司承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,葛洲坝最终将注销法人资格。
公开资料显示,中国能建是中国能建集团下属上市公司,主要从事建造合约业务,主营业务覆盖能源电力、水利水务、铁路公路等;葛洲坝的直接控股股东为葛洲坝集团,其业务覆盖建筑、环保、房地产、水泥等。
中国能建集团由中国葛洲坝集团有限公司、中国电力工程顾问集团有限公司等15个省(市、区)的电力勘察设计、施工和维造企业组成,完成了中国九成以上的电力规划科研、咨询评审、勘测设计和行业标准制定工作,全国九成以上的特高压输变电工程设计任务都由中国能建集团完成。
目前有多个牛散瞄准了葛洲坝和中国能源建设的合并机会。东方财富choice数据显示,在最新的葛洲坝前十大流通股东中,出现了5个自然人股东,其中闫小虎、叶世萍、赵章财、孙惠刚均是A股知名的牛散。
在此之前,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,指出要推动上市公司做优做强,支持优质企业上市,完善上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度。同时,《国企改革三年行动方案(2020-2022)》也正式发布,鼓励促进优质企业并购重组。
2.合同对方当事人情况
同时,中国能源建设对于未来的发展充满了雄心壮志,称要在2035年,将全面建成具有全球竞争力的世界一流工程公司。
开工日条件为:融资关闭;业主向承包商移交场地;承包商向业主提交预付款保函,承包商收到全部预付款;业主收到承包商的履约保函。
2020年3月27日
“灵活多元的退市制度也是践行注册制的要求,有助于保持市场‘有进有退’的健康运行机制。”对此,光大证券分析师王一峰认为,北交所的推行进一步激活资本市场,北交所定位于创新型中小企业,特征是高收益与高风险并存,预计北交所将体现上市家数快速增长、平均市值小、上市和退市更加便利的特点。
在2018年中报到2019年中报期间,万华化学股价基本维持在40元附近波动,因此可把孙惠刚的持股成本粗略估算为40元左右;随后从2019年中报后,万华化学的股价就一路走高,到2021年一季度时,其股价达到阶段高点,股价在110元至140元之间。