300077(300077国民技术)

目前，市场最为关注是公司芯片业务。那么，公司目前是否拥有汽车数据安全的芯片？对此，国民技术证券部表示：“目前公司N32S032安全芯片具备国密二级和全金融资质，并获得EAL5+高级别安全认证资质和AEC-Q100（Grade 2）认证资质，其在金融级高安全防护能力、超低待机功耗和丰富外围接口等方面表现出色，可适用于各种车载终端，在智能网联汽车信息安全机密性和完整性保护以及车辆用户隐私性保护等方面具有竞争优势。”

　　业绩止跌！利润严重依赖政府补贴

　　值得注意的是在2021年国民技术子公司虚构应收账款收回，董事长孙迎彤被警示。

　　锂离子电池负极材料上游行业主要为针状焦、石油焦、沥青焦等焦类原材料行业，直接下游 为锂离子电池行业，最终应用领域包括新能源汽车动力、消费电子及储能行业等。负极材料是锂 离子电池四大关键原材料(正极、负极、隔膜以及电解液)之一。

受益于半导体行业的高景气度，国民技术（300077.SZ）去年净利润大增超过18倍。

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国民技术3月31日晚间披露的年报显示，公司2021年实现营业收入10.17亿元，同比增长168.00%；实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长1849.09%；基本每股收益0.39元/股。

近年来中国集成电路设计行业呈现出快速增长的态势。根据中国半导体行业协会发布的数据，集成电路设计业销售收入从2010年的363.9亿元增长到2020年的3778.4亿元，年均复合增长率达26.36%。

在此背景下，国民技术作为集成电路设计企业，其2021年集成电路和关键元器件等产品营收同比增长163.82%，达6.37亿元，毛利率也同比增加5.25个百分点至59.19%。这也为公司贡献了净利润的大头。

同时，国民技术持续加大投入的新能源负极材料业务也有明显增长，营收同比增长175.31%至3.8亿元，毛利率虽不及集成电路业务但也明显上升，同比增加8.18个百分点至29.19%。

2021年三季度末，国民技术十大流通股东榜单中有五个基金席位，华夏行业景气混合型基金、社保基金602组合、社保基金504组合、国联安中证全指半导体产品与设备交易型指数基金、博时宏观回报债券型基金分列第一、三、六、七、十大流通股东之位。

去年四季度期间，社保基金602组合、社保基金504组合、博时宏观回报债券型基金已退出，国联安中证全指半导体产品与设备交易型指数基金减仓，只有华夏行业景气混合型基金加仓300.80万股至1393.65万股。

二级市场早已体现过半导体行业的高景气度预期。国民技术在去年年中，出现过两个月大涨4.5倍的行情。由5月末的7元/股附近涨至7月末的42.26元/股。随后国民技术股价开始回落，最新收盘价18.77元，已较高位腰斩。

3月25日，公司披露，斯诺实业拟在湖北省随州市投资建设“年产10万吨新能源动力电池负极材料一体化项目”。公告显示，该项目总投资额约30亿元，项目建设周期为5年，分两期建设，一期建设5万吨，建设周期约8个月。若无特殊情形，一期项目投产后一年内启动二期项目建设。

直击三季报(1)

10月13日，国民技术（300077）交出了一份十分亮眼的业绩单，公司今年前三季度盈利能力大幅改善，其中第三季度净利润一举超过了今年前两个季度的净利润。与此同时，公司前十大股东中有五席为基金，包括华夏基金、社保基金（两只）、国泰君安旗下基金、博时基金，其中，社保基金为新进驻的基金。

截至10月13日，沪深两市有16家上市公司公布三季报，其中12家净利润同比增长，4家下降，12家营业收入同比增长，4家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有国民技术等9家，利润、收入均下降的仅1家公司，业绩增幅翻倍的公司有7家，其中国民技术增幅最大，增长幅度达到1512.94%。在已披露的三季报中，国民技术净利润增长幅度排名第一。

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今年前三季度，国民技术实现了营收的逐季攀升，盈利能力大幅改善。其中，今年第三季度，国民技术实现营业收入3.29亿元，同比增长209.02%；实现归属于上市公司股东的净利润4814.05万元，同比增长85.61%。另外，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润9128.67万元，同比增幅高达1512.94%，且前三季度扣非净利润扭亏为盈。

从股东结构看，截至9月30日，全国社保基金六零二组合及社保基金五零四组合新晋成为公司十大流通股东，共计持股1098.01万股。知名牛散刘益谦合计持股数量不变，刘益谦期末参考市值约为2.53亿元。

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二级市场上，公司股价表现也十分惊艳。今年以来，公司股价从7.65元/股涨至目前的30.46元/股，不到10个月时间，公司股价涨幅达到295.07%。尤其是今年7月份，受益于MCU芯片概念的影响，公司月内共录得4个20cm涨停板，公司股价上涨主要受益于芯片板块的热度上升，当月国民技术股价上涨了150.31%。在A股涨幅榜单中，国民技术股价涨幅位列7月十大牛股的第三名。

加之，国民技术7月份发布了一则重大公告。7月13日，国民技术披露其计划向董事长孙迎彤发行股票，使其成为公司的实控人。三季报显示，孙迎彤持有公司2224万股，持股比例为3.75%，为第一大股东。在此之前，国民技术的股权一直处于高度分散状态，是一家无实控人的上市公司，这种状态已持续八年。

针对社保基金新晋成为国民技术的前十大流通股东的情况，一私募基金经理向《大众证券报》记者表示：“社保基金的投资比较稳健，偏好质地优良的公司，持仓非常稳定，常年变化不大。其新进股票相当于被认证为稳健股，容易获得其他投资者认可。一般而言，通过基金新进重仓股，可以看出基金的最新投资动向，在基金新进重仓股中，选择被多只基金持有且持股占流通股比例较高的个股，接下来跑赢市场的概率相对会大一些。”受益于三季报的披露，国民技术10月13日股价大涨9.81%，报收于30.46元/股。

　　计入当期损益的政府补助 2019年到2021年分别为3715万元、2438万元 、2353万元呈现下降趋势，对于国民技术来说无疑是噩耗，

格隆汇1月27日丨国民技术(300077.SZ)公布2021年度业绩预告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为1.7亿元–2.2亿元，比上年同期增长1413.16%–1858.20%；扣除非经常性损益后的净利润4500.00万元–5800.00万元。

1、2021年集成电路下游市场需求增加，公司系列化通用MCU产品在报告期内实现较大规模增长，集成电路业务销售收入和毛利同比较大幅增长。

2、2021年锂电池产业发展较快，公司负极材料类业务销售较大幅增长，负极材料类业务的销售收入和毛利同比较大幅增长。

3、公司实施员工股权激励在本报告期确认股份支付费用约8300万元。

4、公司预计报告期非经常性损益金额为1.25–1.62亿元，非经常性损益主要是根据投资对象深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)的公允价值变动确认的交易性金融资产公允价值变动收益、华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司股权转让投资收益、取得政府补助等。