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主营业务:向交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化系统工程及服务。交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计,工业自 动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让,停车服务,城市给排水系统设施的建设、运营、管理,城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理,安全技术防范工程的设计、施工、维护,智慧城市信息化的技术研发与咨询服务,计算机系统集成及技术服务,数据处理技术服务,软件开发,电子 产品、计算机软硬件及设备的销售,从事进出口业务,实业投资。

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2021 年全年玻璃价格高于往年同期，行业龙头业绩加速释放。2021 年玻璃价格走势同样异于往 年，全年高开高走。9 月份后，伴随着竣工需求增速放缓，玻璃价格出现回落，目前降至 112 元/ 重箱，是年内的相对低点，但相比历史价格依然处于高位。2021 年全年玻璃平均价格水平都高于 往年同期，对应行业龙头业绩进入快速释放期。

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综合性能优势协同降耗驱动，玻璃纤维筋渗透率有望快速提升。根据 欧文斯科宁的数据，即使是在美国，目前玻璃纤维筋的渗透率也不到 20%， 在中国甚至更低，在《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》的指引下， 在质量、使用寿命、成本与节能降耗等多方面都具有优势的玻璃纤维筋渗 透率有望快速提升。

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（1）排放政策大概率引发提前购买，透支未来需求

评：这意味着世界首条量子保密通信骨干线路已经具备开通条件，我国在量子技术的实用化和产业化方面继续走在世界前列。机构认为，量子通信技术的发展及应用的普及将会持续促进产业飞速发展，产业链上的相关企业有望迎来众多机遇。三力士(002224)主要经营山西省的量子通信专网；亨通光电(600487)承建的江苏省宁苏量子干线建设工程项目被纳入基础设施建设试点项目。

分板块看，玻纤/玻璃表现相对较好，水泥弱势明显。今年下游需求疲软，5 月后出货明显弱于往年 同期，三季度以来动力煤成本急涨，水泥板块成本压力明显。在强周期领域，玻璃板块供需两旺， 价格持续上涨，但三季度以来，玻璃市场整体成交开始放缓，景气行情开始出现下行，“旺季不旺” 态势显现。玻纤板块由于今年海外出口需求强劲支撑，景气度持续高位。消费建材领域今年趋势仍 向龙头企业靠拢，但同样受到成本端价格上行和地产商资金链紧张等压力，盈利能力有所降低，6 月后龙头股价回落，板块估值承压明显。

需求加速增长，供给格局稳定但竞争加剧

我们认为短期来看，公司三大业务均有望明显改善：1）锂膜，规模加速提升，我们预计 25 年前有望年均新增 10-20 亿平产能，且公司 22Q2 开始锂膜单平净利已提至 0.35 元/平，出 现明显盈利拐点，我们认为随着整体及单线规模提升、自产设备增多等带来成本下行，叠 加海外客户占比提升带来价格增长，预计单平净利有望继续提升；2）玻纤，10 月玻纤库存 见顶回落，价格或止跌筑底，后续随着需求恢复、供给冲击减弱，23 年玻纤价格有望企稳 回暖，且公司风电纱、热塑纱等高端产品占比近 80%，价格韧性强；3）叶片，招标价企稳、 高盈利大叶片占比明显提升，且原料和模具自供继续增强先发优势，有望促进公司利润率 反转，此外海风大叶片加速布局或进一步提升公司利润率中枢。

（3）参考海外市场经验，重卡需求对经济总量存在对应关系，二者比重在一定区间内波动， 侧面反映重卡销量存在底部支撑。我们认为在重卡与经济活动紧密相关下，重卡保有量或 销量应与经济总量存在一定的比重关系，这一比重会在一定区间内波动并存在底部支撑， 我们以“重卡销量（或保有量）/GDP（或工业增加值）”衡量重卡需求与经济体总量之间 的对应关系。参考欧美成熟市场的经验，其重卡需求对经济体总量的比重均存在波动区间， 过去十年间美国这一比重曾分别在 2008-2009 年触达底部，欧洲分别在 2009 年、2014 年 和 2020 年触底，侧面说明重卡销量存在底部支撑。