国防军工概念股(大军工概念股)

近期以中字头为代表的国企股出现持续大涨 。国企是我国经济的重要组成部分，掌控的都是非常关键的领域，比如能源、电信、军工等等，具有盈利强、估值低、分红供等优点，随着国企估值重塑以及国企改革政策的推行，国企会进一步做大做强，带来重大的投资机会。

军工是国企改革非常重要的组成方向 。近期在国企改革、卫星导航等热点题材的带动下，具有估值低、高景气度特点的军工股也是反复活跃。其中以中航电测为代表，在资产重组后，股价在很短的时间就翻了4倍多，并创下历史新高 ，彻底打开了军工的上行空间。因此，兼具国企改革属性的军工股需要我们重点留意。

风险提示。募投项目达产进度低于预期。军品订单的大幅波动。相关扶持政策公布晚于预期。

从2021~2023年的预计净利润增速和市盈率来看，钛合金的宝钛股份和西部材料性价比是最高的，其余个股差距不是很大，2023年的pe基本上都是在30左右。军工材料相对于军工电子而言，在基金10大重仓股中出现的次数较少，但也是基金经理重点关注的方向。

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　　振华科技：公司主营业务分为高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务板块，其中：高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器电子元件和半导体分立器件、厚膜混合集成电路等产品，主要用于电子整机及其系统的配套，该业务为公司基础核心业务;集成电路与关键元器件主要包括锂离子电池（电芯）及电池系统、高压真空灭弧室等产品，主要用于数码产品、新能源汽车、储能系统、电力系统的配套，该业务为公司的战略性新兴业务;专用整机及核心零部件主要包括移动通信终端等数码产品定制化服务，该业务为公司经济规模的重要支撑性业务;现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理等。

主机厂适合风险偏好高的投资者，毕竟现在的业绩是还没有释放的，存在一定的不确定性。具体可以关注中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、航天彩虹等主机厂。除了订单爆发这一逻辑外，中航西飞等主机厂管理上的边际改善可释放较大的业绩弹性，带来股价跃升与价值重估，在经历年初的大跌后，目前性价比相对提升。

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高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等；碳纤维如中航高科、中简科技、光威复材等；石英材料如菲利华等；飞机耗材如北摩高科等。这类公司竞争格局较好，供求关系和元器件公司有类似之处，业绩增长和兑现度也比较好。

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　　景嘉微：公司主营业务为高可靠军用电子产品的研发、生产和销售，主要产品为图形显控、小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品。公司产品中，图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固电子盘和加固计算机等应用于军事装备的显控系统;空中防撞雷达核心组件、主动防护雷达系统及弹载雷达微波射频前端核心组件等主要应用于军事装备的雷达系统。

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　　中航沈飞：公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。

在民生证券看来，卫星互联网其实就是“6G”。