华中水泥龙头股(水泥龙头股)

今日盘面

本周上证指数收阳，这超出我们的上周预期。“煤飞色舞”继续表演，作为几代股民的老朋友，人气确实相当旺盛。上证指数在本周吞没缺口，进入3200上方的筹码套牢区，从指数来看，3200点上方压力会越来越大，本周很多中小盘股快速从底部启动，也许是怕错失本轮反弹，毕竟压力位已经到了，留给大家的时间并不多。

择机布局弹性最大的龙头股

地产复苏促进水泥需求回暖，水泥行业有望迎来估值修复

从社保增持看，即有尖子生上峰，也有中等生冀东水泥，还有犯错误了的葛洲坝，皖维高新看点主要不是水泥。

机构关注度方面，海螺水泥、华新水泥和上峰水泥居前，评级机构依次有27家、21家和12家；天山股份、四川双马、冀东水泥、塔牌集团等股近期也获得5家以上机构评级覆盖。

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有趣的是，这两个正好都是上峰水泥一季度增持的股票，加上前面说的万年青，上峰对行业理解之深刻，选股之犀利今人叹服。此外也是与社保投资理念不同有关。

新时代证券建筑材料行业分析师石林表示，一季度以来基建高复工率带来的有效需求将逐步兑现，而地产将进入关键的复工加速时期，进一步助推需求释放。以华东熟料涨价为信号，此前市场预期的水泥价格拐点可能提前到来。

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12月26日，建材板块表现活跃，Wind建材指数上涨2.09%，成分股太空智造(行情300344,诊股)涨停，耀皮玻璃(行情600819,诊股)、中国巨石(行情600176,诊股)、金隅集团(行情601992,诊股)(港股02009)等涨幅也较为明显。值得注意的是，水泥龙头股海螺水泥(行情600585,诊股)(港股00914)上涨3.15%，报52.4元/股，改写历史新高。

国家统计局数据显示，2019年1-11月全国水泥产量为21.3亿吨，同比增长6.1%，其中11月单月水泥产量为2.25亿吨，同比增长8.3%；1-11月平板玻璃产量为8.48亿重量箱，同比增长6.9%，其中11月单月平板玻璃产量为7701万重量箱，同比增长7.3%。

太平洋(行情601099,诊股)证券建材行业分析师闫广表示，由于天气转冷，北方地区需求出现季节性回落。但由于南方地区天气良好，年前赶工期支撑需求，目前南方地区水泥价格持续上涨，多地价格已超过去年同期，同时也超出市场预期，龙头企业全年业绩有望再次上修。

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2019年，建材行业中水泥板块表现较为强势，除了海螺水泥，华新水泥(行情600801,诊股)也不断刷新历史纪录。对于建材行业2020年投资机会，市场普遍认为将以结构性行情为主。

兴业证券(行情601377,诊股)预计，今年国内熟料产能利用率水平将超过80%，恢复至合理水平，尽管各区域供需关系差异大，但龙头企业对跨区域流动的掌控力更加娴熟，预计2020年全国水泥行业需求有望保持高位。建议从两大角度布局：一是从盈利稳定性带来估值提升的角度；二是从需求及盈利改善能力的角度。

WIND数据显示，今年前三季度，水泥板块共实现营业收入1719.89亿元，同比增长33.45％；净利润329.28亿元，同比增长115.61％。从塔牌集团、福建水泥、华新水泥等公司披露的年报预告数据来看，2018年度仍有望实现翻番增长。行业集中度提升作为水泥股的投资逻辑之一，未来仍将延续，全国性大型集团合并地方公司，重组省级地方国企的投资机会依然存在。此外，寻找龙头是证券投资的重要方式，建议投资者在具体掘金过程中，从龙头企业中挖掘业绩弹性大的公司，通常来说业绩弹性越大，公司的收效也就越大。

就估值角度来看，亚泰集团、青松建化、博闻科技等个股11月12日相较于2015年6月12日高点，跌幅均在70%以上。而四川双马同期动态市盈率缩水92.6%。在笔者看来，板块估值和市场偏好有关，受市值追捧的板块，估值给的自然就高，比如壁垒极高的芯片当前估值依然在50-100倍，但是银行、钢铁和水泥估值都比较低，这说明资金在当前对相关板块的认同度在当下存在是不足的。

在笔者看来，基建项目对水泥行业最大利好是蒙华铁路的开通，蒙华铁路是国内最长运煤专线——蒙西到华中煤运铁路，北起内蒙古浩勒报吉站，终点到达江西省吉安市，线路全长1837公里，规划设计输送能力为2亿吨/年，预计很快将全面通车。该铁路的开通能给沿线水泥企业每吨至少降低100元的成本，一吨水泥需要0.13吨煤炭，一家2000万吨产能的企业能节省2.6亿元成本。另外，汽车消费增速下滑说明国内消费增速遇到瓶颈，固定资产投资必然成为拉动国内经济稳中求进的重要方式，基建投资提升确实能给水泥板块带来巨大的效益。

从以往数据来看，A股水泥股强弱座次分明，海螺老大，华新老二，冀东老三，那现在座次如何？投资者其实根据最近一年和上证指数弹性分析，即比上证指数涨幅高还是低就能自己判定排位。因此，综合来看，水泥行业能否因为业绩提高而获得资金的青睐炒作股价，至今仍需要观察，主要在于是否有资金愿意参与炒作。