e公司讯,东风科技(600081)6月27日晚公告,公司重大资产重组事项获得国务院国资委批复。此次交易尚需公司股东大会审议通过,并经证监会核准后方可实施。
《电鳗财经》文/李万钧
(记者 刘志成)
后来公布的重组方案显示,前次方案包括吸收合并及非公开发行股份募集配套资金两部分:东风科技为吸收合并方,东风零部件集团为被吸收合并方。
本次交易完成后,东风科技认为,其将成为中国汽车零部件行业中拥有制动与智能驾驶系统、座舱与车身系统、热管理系统、动力总成技术系统、新能源电驱动系统“5大核心技术系统”的上市集团。
《电鳗财经》关注到,东风科技是一家十分重视现金分红回报股东的上市公司。
对此,东风科技表示,此次重大资产重组项目,在东风零部件集团被称为“诺亚709”项目。东风零部件集团自2018年正式明确“业务归核化、资源系统化、产品模块化、资产证券化”发展思路,并正式启动资产证券化项目。
2000年8月,东风汽车电子仪表股份有限公司更名为东风电子科技股份有限公司。目前辖有汽车制动系统公司一家分公司和九家控股公司、六家参股公司,按地域分为上海 、湖北 、广东三个基地。
本文源自证券时报网
实际上,6月19日为东风科技此次利润分配方案的现金红利发放日,即利润分配方案在此次股东大会之前就已经完成。在股价持续上涨时未上调发行价,在股东大会通过议案后即以利润分配方案为由下调发行价,并让东风有限获得更多的上市公司股权,东风科技此举是否损害了中小股东利益?
东风科技表示,零部件集团逐步形成了“6+1”核心业务发展模式,利于零部件集团更好地为客户提供系统化、模块化、集成化产品和增值服务。所谓“6+1”核心业务,即前述制动与智能驾驶系统、座舱与车身系统、底盘系统、新能源电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统和轻量化技术核心业务。
格隆汇7月19日丨东风科技(600081.SH)公布,2021年7月19日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第17次并购重组委工作会议,对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司此次重组事项获得无条件通过。
依赖关联交易
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根据公告显示,东风科技重大资产重组项目的核心是通过向东风汽车零部件(集团)有限公司发行股份的方式,购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权。
证监会日前给出的反馈意见文件提及,东风科技评估采用发行股份价格乘股份数确定,发行价格采用除权除息前发行价格,要求公司补充披露采用上述价格的原因,并结合相关情况,说明本次交易评估作价的合理性。
值得说明的是,此次东风科技拟吸收合并的标的虽然带有“零部件集团”的名字,但并不是东风汽车集团有限公司(下称:东风公司)或东风有限旗下的所有汽车零部件资产。资料显示,东风公司目前旗下有百余家零部件制造企业,而东风零部件集团是8个主要零部件事业单元之一。
关注盈利能力
实际上,东风零部件集团座舱与车身业务、制动及智能驾驶业务等板块毛利率均呈现了下滑趋势,而汽车行业也从去年开始整体出现了负增长,反馈意见文件要求东风科技补充披露各个业务板块毛利率水平的合理性、下滑原因,以及对东风零部件集团盈利稳定性的影响。
证监会反馈意见提及,请东风科技补充披露现金选择权提供方对异议股东支付现金的最大值、东风有限履约能力,并补充披露相关机制设计能否有效保障异议股东权益。
通过上述交易,东风科技将新增热管理系统、动力总成部件系统业务布局,进一步拓展制动与智能驾驶系统,增强零部件业务系统化开发、模块化供货的能力,为下游行业大型知名整车厂商提供更加丰富的产品及服务。